Como os dados on-chain antecipam as variações de preço do Stellar (XLM) em 2025?

Endereços ativos crescem 15% no 4º trimestre de 2025

O ecossistema da Stellar passou por um renascimento expressivo no 4º trimestre de 2025, registrando aumento de 15% no número de endereços ativos em relação ao trimestre anterior. Esse avanço ocorreu em meio ao fortalecimento da adoção institucional, evidenciado pelo lançamento das plataformas de custódia e emissão da Taurus na rede Stellar. O crescimento na atividade dos endereços reflete o aumento da confiança na tecnologia do XLM e em suas aplicações práticas.

Indicadores da rede mostram desenvolvimento relevante em vários segmentos do ecossistema Stellar:

O aumento dos endereços ativos representa mais que interesse especulativo: indica uso efetivo da rede. O salto de 700% na interação com smart contracts e os US$5,4 bilhões em transações de ativos reais evidenciam o engajamento dos usuários nas principais funcionalidades da Stellar. Apesar da volatilidade recente do XLM, que caiu dos picos de outubro de US$0,41 para cerca de US$0,25 em meados de novembro, os dados on-chain sugerem que a base para crescimento sustentável permanece sólida. Historicamente, períodos de maior atividade de endereços antecederam recuperações de preço do XLM, tornando esse indicador especialmente relevante para investidores atentos aos fundamentos da rede.

Volume de transações dispara para US$8,9 bilhões

A Stellar registrou avanço histórico, com o volume de transações em XLM atingindo US$8,9 bilhões em 2025 — um dos maiores picos já observados. Esse crescimento veio acompanhado de forte volatilidade de preços e interesse institucional crescente pela criptomoeda.

O principal impulso do volume foi a adoção institucional, comprovada pelo aumento de 350% observado nas negociações recentes. Analistas identificaram correlação direta entre variações de volume e movimentos de preço:

Mesmo ocupando a 21ª posição em capitalização de mercado, com cerca de US$7,96 bilhões em valor circulante, o XLM apresenta atividade transacional robusta em relação ao seu tamanho. A eficiência e o baixo custo das transações na rede continuam atraindo projetos que buscam soluções blockchain ágeis.

O crescimento do volume reflete também a adoção ampliada da infraestrutura de pagamentos internacionais da Stellar, especialmente por instituições financeiras que utilizam a rede como ponte entre moedas digitais e fiduciárias. Esse uso fundamental diferencia o XLM de ativos exclusivamente especulativos, apontando potencial de crescimento sustentável no longo prazo, além das oscilações recentes de preço.

Top 10 whales concentram 35% do supply de XLM

Dados recentes mostram concentração relevante na distribuição de tokens XLM: as 10 maiores wallets detêm aproximadamente 35% do supply total. Esse nível de centralização gera questionamentos sobre a verdadeira descentralização da rede e riscos de volatilidade de mercado.

Relatórios de análise on-chain revelam contraste marcante entre grandes detentores e investidores de varejo:

Essa concentração alimenta discussões na comunidade cripto sobre o risco de manipulação de preços, já que grandes detentores podem influenciar significativamente o valor do XLM por meio de vendas ou compras coordenadas.

Apesar disso, o avanço da Stellar no setor de Real-World Asset (RWA) contribui para mitigar esses riscos. A rede cresceu 84% em atividade de RWA, saltando de US$275 milhões para mais de US$500 milhões até maio de 2025. Esse fortalecimento do uso prático oferece certa proteção contra volatilidade típica de criptomoedas dominadas por whales, consolidando a relevância da Stellar além da especulação.

Taxas on-chain seguem estáveis em 0,0001 XLM por transação

Ao longo de 2025, as taxas de transação na rede Stellar mantiveram-se consistentes, com cada operação on-chain custando apenas 0,0001 XLM. Esse valor representa cerca de US$0,000025 considerando o XLM cotado a US$0,25, posicionando a Stellar entre as redes blockchain mais acessíveis do mundo para transações financeiras.

A estabilidade das taxas foi crucial para a expansão da Stellar em pagamentos internacionais e remessas. Parcerias estratégicas, como a com a MoneyGram, impulsionaram serviços de remessa na América Latina e África em abril de 2025.

Essas taxas baixas facilitaram a integração do USDC à Stellar, que hoje processa volumes mensais de US$500 milhões. Isso comprova como a infraestrutura de baixo custo sustenta alto fluxo financeiro sem onerar o usuário.

Além disso, a plataforma Soroban de smart contracts na Stellar atraiu 200 novos projetos no 1º trimestre de 2025, com desenvolvedores destacando o custo previsível e reduzido das transações como fator essencial para optar pela rede no desenvolvimento de aplicações financeiras.

FAQ

XLM é um bom investimento?

XLM demonstra potencial como investimento graças à sua utilidade, taxas baixas e rapidez nas transações. Com a ampliação da adoção e novas parcerias, as perspectivas da moeda são positivas no contexto cripto.

XLM pode atingir US$10?

Sim, o XLM possui potencial para chegar a US$10. Projeções apontam até mesmo para valores entre US$40–US$50 futuramente.

XLM tem futuro?

Sim, XLM apresenta perspectivas promissoras. Seu papel nas finanças globais e o desenvolvimento constante da Stellar reforçam sua viabilidade e potencial de crescimento duradouro.

XLM pode alcançar US$5?

Sim, espera-se que o XLM atinja US$5 até 2027, conforme as tendências atuais do mercado e as projeções de crescimento do setor de criptomoedas.